Moduły Velico
Wszystko czego potrzebuje nowoczesne biuro rachunkowe
Velico to zestaw modułów zaprojektowanych specjalnie dla biur rachunkowych korzystających z Comarch ERP Optima. Każdy moduł rozwiązuje konkretny problem — razem tworzą kompletny ekosystem automatyzacji.
Zamknięcie firmy
Pełna automatyzacja zamknięcia miesiąca — od A do Z
Zarządzasz całym procesem zamykania klientów. Od definiowania indywidualnych zadań dla konkretnego klienta, przez uruchamianie robotów, kontrolę kategoryzacji dokumentów, po wysłanie informacji z podatkami.
Moduł zawiera:
- Listę klientów przypisaną do konkretnego pracownika
- W jakiej firmie czekają dokumenty do weryfikacji
- W jakiej firmie czekają wyciągi do weryfikacji
- Listę zadań ogólnych przypisanych do każdego klienta
- Listę zadań indywidualnych przypisanych do każdego klienta
- Możliwość uruchomienia robotów
- Masowe sprawdzenie, czy faktura została opisana poprawną kategorią
- Wysłanie informacji z podatkami
Migracja danych
Moduł umożliwia szybkie implementowanie „Wzorcowej Bazy Danych”. Migrator umożliwia 2 opcje.
Pierwszą z nich jest migracja danych z jednej bazy danych do drugiej w bardzo szybki sposób. Proces ten polega na utworzeniu nowej równoległej bazy danych w Optimie dla istniejącego klienta oraz przeniesieniu wszystkich danych księgowo-kadrowych do nowej bazy. Dzięki temu rozpoczęcie księgowania w nowej bazie danych (zgodnie ze standardami Velico) jest szybkie i przyjemne.
Drugą z nich jest ustandaryzowanie obecnej bazy danych wraz z nowym okresem
obrachunkowym. Velico zadba aby ten proces był automatyczny. Wszystkie ustawienia, plan kont, schematy itp. zostaną automatycznie dostosowane
do standardów Velico.
Klienci
Moduł Klienci umożliwia zapanowanie nad informacjami w obrębie danego klienta.
Moduł umożliwia:
- Zarządzanie informacjami ogólnymi:
- Zarządzanie informacjami księgowymi
- Zarządzanie informacjami kadrowymi
- Zarządzanie adresami
- Zarządzanie osobami kontaktowymi
- Zarządzanie czynnościami
- Zarządzanie kontekstem firmy
- Parametryzacja podstawowych danych umownych
- Dodatkowe informacje
- Historia zmian na kliencie — kto, co oraz kiedy zmodyfikował.
Osoby kontaktowe
Moduł „Osoby kontaktowe” umożliwia zapanowanie nad informacjami o osobach, które występują u twoich klientów.
Moduł umożliwia:
- Przechowywać dane podstawowe
- DRA Właściciela
- Zarządzanie czynnościami
